汽车激光雷达，国产悄悄称王

前阵子，Yole发了一个报告，报告中显示，2022年汽车激光雷达市场，Innovusion（图达通，现已更名为Seyond）、Valeo（法雷奥）、Hesai（禾赛）、RoboSense（速腾聚创）、Livox（览沃）市场份额分别为25%、25%、24%、12%、10%。

2023年，中国的汽车制造商快速采用激光雷达技术，使得中国两大激光雷达领先企业Hesai（禾赛）和RoboSense（速腾聚创）快速升至前两位，分别占全球市场份额的41%和29%，这两家公司可以出货总量的68%的激光雷达乘用车。国内另两个国产品牌Seyond（图达通）、Livox（览沃）、华为则位列第三、第五、第六，分别占全球市场份额的12%、4%和1%。

反观国外品牌，法国Valeo（法雷奥）位列第四，占全球市场份额的10%，德国iBeo、美国Cepton、以色列Innoviz均被甩在身后。

具体来说，图达通只与NIO合作，因此销量无法像领先厂商那样快速增长；法雷奥预计，新出货量集中在起亚和现代，但这些订单仅限于高端汽车，因此增量有限；Cepton获通用汽车订单，innoviz获宝马订单，不过这两家主机厂产品产品落地进度慢，经过几次延后，不确定因素还是很大；Luminar等其它厂商未见大批量出货，同时沃尔沃EX90推迟发货也影响到整体进度。

当然，不同机构对于全球和国内数据有些不同。根据高工智能汽车研究院发布数据，2023年1月～11月，国内乘用车（不含进出口）前装标配激光雷达供应商排名发生位次变化，速腾聚创首次超过禾赛，排名榜首。总体来说，整体激光雷达市场呈现出禾赛和速腾聚创两强相争的局势。

可以说，国产车厂是禾赛和速腾聚创最大助推力。随着自动驾驶场景不断变化，激光雷达是必需的部件，与此同时，硬件数量和软件需求会更高。

对比国外，国内外对于激光雷达的策略不太相同。国外车企主要在L3加入激光雷达，中国则预先实用激光雷达，同时作为L2+和L3的推动力。

随着小鹏G6开始搭载激光雷达，汽车激光雷达的整合开始逐渐下探渗透至20万层级和D级别车型，而不仅仅局限于奔驰、奥迪、蔚来和理想等高端市场。

国产的“超级加倍”

国内的公司激光雷达企业，有着类似的经历。

首先，基本都是典型的学术派创业：禾赛科李一帆毕业于伊利诺伊香槟分校，孙恺、向少卿则拥有斯坦福大学博士学位，起初三位联合创始人在硅谷创业，后来决定回国；速腾聚创速邱纯鑫、刘乐天、朱晓蕊三位联合创始人则来自哈工大，前两位还是同门兄弟；图达通创始人鲍君威毕业于北京大学物理系，后就读于加州大学伯克利分校并获得电子工程博士。

其次，目标都是快速降低激光雷达成本，快速普及这项技术。在速腾聚创招股书中，速腾聚创售价在两年内下滑了将近70%，禾赛则超过80%，这预示着行业的内卷和洗牌正在加速。

最后，三家企业选择了在境外上市，包括美股和港股。

接着交付，接着卷

国产激光雷达有多努力？日本的专利机构披露数据显示，自2000年以来，车载激光雷达行业，中国公司已提交25957项相关专利申请，而美国公司则为18821项，日本公司为13939项。

其中，博世提交了最多专利申请，其次是日本汽车零部件巨头电装，来自中国的速腾聚创和禾赛排名第四和第五。不过，自2015年以来，这两家中国公司专利申请数量急剧增加。最终的结局则是博世在去年宣布退出激光雷达研发，电装背后的丰田则将部分市场车型项目定点给速腾聚创。

可以说，激光雷达领域的洗牌已经开始，而未来几年则会越来越卷。不过，这块市场的成长速度也比想象中快。2022年激光雷达在乘用车及L4自动驾驶领域（包括Robotaxi）市场规模同比增长95%，达3.17亿美元；2028年，市场则可成长至44.77亿美元，年复合增长率为55%。